医药业　重点关注成长性组合

　　国泰君安医药行业研究员易镜明分析，从长期来看，医药行业是不错的选择。首先，医药板块不受宏观调控的影响、能抵御通胀；其次，该行业本身有一个稳定的增长趋势，医改还将给医药行业带来外部增量（这个增量会持续到2010年）。今年下半年投资医药行业的策略是，做好抗跌和阶段性反弹的两手准备，重点关注医药行业的成长性组合：恒瑞医药(600276)、康缘药业(600557)、双鹭药业(002038)、科华生物(002022)；适度配置二线股组合：一致药业(000028)、国药股份(600511)、华东医药(000963)、华海药业(600521)、云南白药(000538)。其中，康缘药业、双鹭药业、科华生物今年上半年业绩大幅预增。

　　房地产业　优质地产股仍显便宜

　　申万房地产行业研究员江征雁判断，房地产行业长期向好的趋势并没有发生改变。市场对地产板块短期的不确定因素存在种种质疑，其实申银万国的观点是，地产企业的资金情况优于市场预期，房价不存在大幅下跌的空间，但是全年成交量将会出现5％-10％的萎缩，部分一线城市萎缩幅度可能更大。基于稳健性原则，根据目前不同区域、不同产品的销售情况对地产企业今年销售回款进行保守估计，调整后地产行业内主要上市公司的今年净利润增速为60％，明年为50％.目前优质地产公司股价相对于房地产行业的增长速度而言，仍显便宜，建议投资者逢低关注万科、保利地产(600048)和金地集团(600383)。其中，保利地产今年中期业绩同比预增超过100％.

　　

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